Recientemente ha iniciado un nuevo negocio por cuenta propia y acaba de recibir una solicitud de preventivo de un cliente potencial. Para evitar crear uno manualmente, le gustaría utilizar alguna aplicación gratuita adecuada para tal fin, quizás también teniendo la posibilidad de utilizar plantillas listas para usar para personalizarlas con sus datos.
Si este es el caso, ¡déjame decirte que llegaste al lugar correcto en el momento correcto! De hecho, en los siguientes párrafos de este tutorial, enumeraré una serie de aplicación de cotización gratuita entre los que puedes elegir. Para cada aplicación mencionada, será mi trabajo mostrarle las características principales y brindarle el procedimiento detallado para crear, personalizar y enviar una nueva cotización.
Si eso es exactamente lo que estabas buscando, te diría que no vayas más lejos y llegues al corazón de este tutorial. Ponte cómodo, tómate cinco minutos de tiempo libre y dedícate a leer las siguientes líneas. Al hacerlo, te aseguro que podrás identificar la aplicación que mejor se adapta a tus necesidades y utilizarla para crear tus presupuestos. ¡Feliz lectura y mucha suerte con todo!
Índice
App para hacer presupuestos gratis
Si usted está buscando aplicación de cotización gratuita, le alegrará saber que existen varias soluciones disponibles que le permiten crear, imprimir y enviar cotizaciones para que usted elija. A continuación se muestran algunos que podrían ser adecuados para usted.
PayPal Empresa (Android/iOS/iPadOS)
La primera aplicación para hacer presupuestos gratis lo que te recomiendo que pruebes es Negocios de PayPal. De hecho, la versión corporativa del famoso servicio de pagos online también ofrece una herramienta totalmente gratuita para crear presupuestos y facturas proforma para enviar a tus clientes.
Si aún no tiene una cuenta PayPal, inicie la aplicación PayPal Business para dispositivos Android y iPhone/iPad tocando el botón Iniciar sesión y siga las instrucciones que se muestran en la pantalla para crear uno. Sin embargo, si tiene una cuenta PayPal "normal", puede cambiar a la versión Business en cualquier momento accediendo a la configuración de su cuenta. En cualquier caso, puedes consultar mi guía sobre cómo crear cuentas PayPal.
Después de iniciar PayPal Business e iniciar sesión en su cuenta, seleccione la opción Accesoingresando sus credenciales de inicio de sesión en los campos Dirección de correo electrónico Y Contraseña y tocando el botón Accesopresione sobre el elemento Facturas proforma ubicado en el menú inferior.
Ahora, toca el botón +en la parte inferior derecha, y selecciona la opción Agregar un artículo o servicio, para ingresar el primer elemento de su presupuesto. Luego especifique los datos requeridos en los campos. Nombre de pila, Descripción, Precio, Cantidad, Porcentaje de impuesto y, si lo deseas, activa la opción Guardar artículopara guardar el artículo/servicio y reutilizarlo para futuras cotizaciones.
Una vez hecho esto, presione el botón agregar y repita el procedimiento para otros otros productos o servicios que pretenda agregar en la cotización. Luego especifique los descuentos y costos de envío haciendo clic en los artículos. Descuento Y envío y embalaje y, si lo deseas, toca la opción Mensaje para el cliente para que puedas ingresar un mensaje para enviar junto con tu cotización.
Presionando sobre el elemento Mas opcionesen su lugar, tienes la opción de agregar Términos y condiciones de la estimación, establezca el vencimientoespecifica el referencia y habilitar otras opciones (p. ej. Permitir pago parcial).
Una vez que haya creado el presupuesto, haga clic en el artículo Solicitud de dinero un y presione el botón +en la parte superior derecha, para agregar la información del cliente al que se desea enviar la cotización, con también la posibilidad de guardarla para cualquier envío futuro.
Finalmente, toque el botón Después de usted y selecciona la opción Enviar factura proforma, para enviar la cotización al cliente indicado anteriormente. Alternativamente, también puede guardar la cotización sin enviarla (Guardar como borrador), genere el código QR correspondiente (Generar código QR) y compartirlo por correo electrónico, WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones (Compartir factura proforma).
Todas las cotizaciones guardadas y enviadas se enumeran en la sección Facturas proforma de su cuenta PayPal Business. En el caso de que un cliente acepte su cotización, también podrá proceder al pago directamente a través de PayPal.
Inicio de factura (Android/iOS/iPadOS)
Inicio de factura es una aplicación gratuita para dispositivos Android (también disponible en tiendas alternativas) y iPhone/iPad, que permite crear presupuestos utilizando plantillas listas para usar y personalizarlas según sus necesidades.
Después de descargar e iniciar la aplicación en cuestión, presione el botón ☰, en la parte superior izquierda, y coloque la marca de verificación al lado del elemento italiano para configurar el idioma italiano. Una vez hecho esto, presione colores Aparecerá en la pantalla para ver las plantillas de factura disponibles y, una vez que haya identificado la que desea utilizar, tóquela.
En este punto, tienes la posibilidad de personalizar la plantilla elegida a partir del tipo de documento: de hecho, presionando sobre el elemento cambiar el documento y seleccionando la opción Preventivolos elementos informados en el documento se actualizarán automáticamente en función de la elección realizada.
Luego proceda a personalizar la cotización seleccionando el artículo Seleccione un logotipo, que le permite agregar un logotipo cargándolo desde su dispositivo o usando una de las imágenes disponibles. En su lugar, presione las opciones Seleccionar firma Y Añade tu firmapuedes agregar tu firma a la cotización ya sea subiendo o tomando una foto o firmando directamente en la pantalla.
Ahora, habilita la opción módulo avanzado moviendo la palanca correspondiente hacia arriba cariño e introduzca los datos del remitente y del destinatario de la cotización actuando sobre los elementos De, facturar a Y Enviar a. Luego presione la opción Agregar o editar elementosagregue el primer artículo/servicio a incluir en la cotización ingresando sus datos en los campos Cantidad, Descripción, Precio por unidad Y Valor y presione el botón DE ACUERDOrepitiendo el procedimiento para todos los demás artículos/servicios que se agregarán.
En esta misma sección, tocando el elemento Agregar o editar impuestos, también puede agregar cualquier impuesto para incluir en la cotización. Finalmente, especifique el número y el fecha del presupuesto, modificar el divisa y el relativo formateo y, si es necesario, presione sobre la opción Términos y condicionespara agregar cualquier condición de la cotización.
Si te gusta el resultado final, toca el botón Guardar y continuar y procede a crear tu cuenta, la cual te permitirá imprimir, descargar o enviar la cotización directamente. Entonces ingresa el tuyo dirección de correo electrónico en el campo correspondiente y presione el botón Proceda a su estimación. Ahora, toca el botón ☰, en la parte superior izquierda, y selecciona las opciones Configuración Y Cambio de contraseñapara crear una contraseña necesaria para el acceso futuro a Invoice Home.
Después de crear tu cuenta, en la sección Documentos Encontrarás el presupuesto que creaste anteriormente y, al presionarlo, podrás proceder a modificarlo (Modificar), enviarlo por correo electrónico (Correo electrónico), descárgalo a tu dispositivo en formato PDF (Descargar) o compártelo a través de otras aplicaciones instaladas en tu dispositivo (Compartir).
Cotizaciones fáciles (Android/iOS/iPadOS)
citas faciles es otra aplicación en la que puede confiar para crear y enviar cotizaciones. Está disponible para dispositivos Android (también en tiendas alternativas) y iPhone/iPad en una versión completamente gratuita que ofrece la posibilidad de crear 4 citas. Una vez alcanzado este límite, es necesario activar una suscripción con un coste de 7,99€/mes o 48,99 euros/año.
Cuando inicie por primera vez, seleccione la opción Iniciar sesión y crea tu cuenta gratuita: luego ingresa los datos requeridos en los campos Correo electrónico, Contraseña Y Confirmar Contraseñacoloque la marca de verificación necesaria para aceptar la condiciones de uso del servicio y presione el botón Iniciar sesión.
Una vez hecho esto acceda a la pantalla Ajustes presionando en el elemento apropiado ubicado en el menú inferior, seleccione la opción Mi perfil y proceda a personalizar su perfil ingresando los datos requeridos en los campos El nombre de mi empresa., El camino de mi empresa., mi correo electrónico de empresa, Número de teléfono Y Número de valor agregado. Además, presionando sobre el elemento Cambiar logotipopuede cargar un logotipo personalizado para mostrarlo en sus cotizaciones.
Una vez que hayas completado la personalización de tu perfil, accede a la sección Clientelaseleccione el elemento Crear un nuevo contacto e ingrese todos los datos del primer cliente al que desea enviar su cotización, luego presionando el ícono disco flexibleen la parte superior derecha, para guardarlo en la lista de clientes.
Accediendo a la sección Depósitosin embargo, puedes agregar todos los servicios y artículos que quieras agregar en tus presupuestos, operación que también puedes realizar al crear un nuevo presupuesto.
Luego presione sobre el elemento Citas ubicado en el menú en la parte inferior y toque el botón +, para crear una nueva cotización. Luego seleccione el cliente al que quieres enviárselo entre los que has añadido previamente y, en la nueva pantalla que aparece, pulsa el botón +arriba a la derecha, para insertar el primer artículo/servicio a incluir en el presupuesto (que también se guardará automáticamente en la sección Depósito).
Después de agregar todos los artículos/servicios que le interesan, toque el botón continúa y en la pantalla Crear cotizaciónpuedes incluir cualquiera en tu cotización descuentos, costo de envío Y impuestos. Además, actuar sobre las opciones Divisa, Términos, Método de pago Y Firmatiene la opción de cambiar la moneda de la cotización, agregar términos y condiciones, especificar su método de pago preferido en caso de que se acepte la cotización y agregar su firma.
Luego presione sobre el elemento Tema de cotización y seleccione el color parte principal de la estimación. Finalmente, toque el ícono flechaen la parte superior derecha, para ver la cotización que acabas de crear: si te gusta el resultado final, puedes guardarlo presionando el ícono disco flexibleimprímelo pulsando el icono impresora o compártelo presionando el ícono tres puntos.
Otras aplicaciones gratuitas para presupuestos y facturas
Si deseas saber otras aplicaciones gratuitas para presupuestos y facturas Para tener una elección más amplia, le alegrará saber que existen otras aplicaciones de este tipo que puede considerar. Por lo tanto, aquí encontrará una lista adicional de aplicaciones para realizar presupuestos.
- Canva (Android/iOS/iPadOS) — el famoso servicio para crear logotipos, realizar presentaciones y otros tipos de documentos, también te permite crear cotizaciones para enviar a tus clientes, ya sea usando plantillas listas para usar para personalizar a tu gusto o comenzando desde cero. Es gratis con la opción de activar. CanvaPro (desde 11,99 euros/mes con 30 días de prueba gratuita), la versión de suscripción que desbloquea funciones avanzadas y permite acceder a plantillas y elementos gráficos no disponibles de forma gratuita. Para saber más, te dejo mi guía sobre cómo usar Canva.
- Billdu (Android/iOS/iPadOS) — esta aplicación le permite crear y enviar por correo electrónico no solo cotizaciones sino también facturas y órdenes de compra, eligiendo entre varias plantillas listas para usar para personalizar según sus necesidades. Se puede descargar y utilizar en todas sus funciones durante 30 días sin coste alguno, luego debes suscribirte desde 5,99 euros/mes.
- Factura rápida (Android/iOS/iPadOS): es una aplicación para crear, enviar e imprimir facturas y presupuestos. Ofrece numerosas funciones y permite el acceso de hasta 10 usuarios diferentes, con la capacidad de crear hasta 2000 facturas/cotizaciones por año. Después de descargarlo y crear tu cuenta, podrás usarlo gratis durante 50 días, luego deberás suscribirte con costes a partir de 5,80 euros/mes en Android y 11,99 euros/mes en iPhone/iPad.